Vad du ser på en person

Klicka på någon i Personer och du får hela hennes historik. Det är ditt kundregister, inbyggt — du behöver inget separat system för att veta vem du pratar med.

Överst

• Medlem sedan och Senaste inloggning
• Antal inloggningar och livstid i dagar
• Köp och nettointäkt
• Blev kund — datumet hon gick från kontakt till betalande
• Taggar — med ett fält där du lägger till fler

Flikarna

• Lifecycle — hela tidslinjen.
• Info — kontaktuppgifterna.
• Köp — varje betalning, med datum, produkt och summa.
• Produkter — vad hon har tillgång till och hur långt hon kommit i varje kurs.

Tidslinjen

Tidslinjen samlar allt som hänt, senast först:

Pengar — Köpte · Återbetalning · Startade prenumeration · Avslutade prenumeration Kurser — Registrerades i · Slutförde (lektion) · Fick certifikat Mejl — Fick e-post · Öppnade · Klickade i Community — Skapade inlägg i · Kommenterade i Övrigt — Registrerade sig · Bokade · Fyllde i formulär · Tagg tillagd · Tagg borttagen · Anteckning tillagd · Roll ändrad till

Med Filtrera efter typ smalnar du av till registrering, köp, inskrivning, lektioner eller e-post. Längst ner finns Visa fler för äldre händelser.

Vad du kan göra härifrån

• Skicka e-post — ett personligt mejl direkt till henne, med ämne och meddelande.
• Öppna i e-postklient — samma sak, men i ditt vanliga mejlprogram.
• Registrera i erbjudande — ge tillgång manuellt. Du kan välja Gratis eller sätta ett anpassat pris.
• Skicka lösenordsåterställning — när hon inte kommer in.
• Visa som medlem — se exakt det hon ser.
• GDPR-anonymisera — under Fler åtgärder.

”Visa som medlem” — använd den

Knappen öppnar hennes portal i en ny flik och visar precis det hon ser, inklusive vilka kurser hon faktiskt kommer åt. Vyn är skrivskyddad: ingenting du gör där sparas på hennes konto, och åtgärden loggas.

Det här är verktyget som avgör om ett supportärende tar två minuter eller två dagar. När hon skriver “jag ser inte modul 3” — titta själv istället för att gissa.

GDPR-anonymisera

Ber någon om att bli raderad använder du GDPR-anonymisera under Fler åtgärder. Personuppgifterna anonymiseras och medlemmen markeras som raderad.

Betrakta det som oåterkalleligt. Det finns ingen ångerknapp. Kontrollera att du valt rätt person.

Så använder du det i praktiken

Ett supportmejl. Öppna personen innan du svarar. Har hon köpt? Fick hon välkomstmejlet? Har hon loggat in? Tre frågor du hade behövt ställa, redan besvarade.

Ett samtal med en möjlig kund. Kolla vad hon öppnat och klickat på. Du vet vad hon är intresserad av innan du lyfter luren.

Någon som verkar ha försvunnit. Titta på tidslinjen. Slutade hon vid en viss lektion? Då är det inte hon det är fel på — det är lektionen.

Tips

• Titta på tidslinjen innan du svarar på ett supportmejl. Det sparar tid för er båda.
• Ser du ett mönster — flera personer som stannar vid samma lektion — laga lektionen, inte personerna.
• Använd Visa som medlem en gång i månaden på ett vanligt medlemskonto. Du kommer att hitta något.