Skapa och skicka faktura

Du kan skapa och skicka fakturor direkt i Idun Blue. Öppna Fakturor i Studio, på /finance.

Innan du börjar

Fakturering behöver vara påslagen och företagets obligatoriska fakturauppgifter sparade. Om Ny faktura är avstängd visar sidan vad som saknas och en länk till fakturainställningarna på /settings/accounting.

Skicka en faktura

1. Öppna Fakturor och välj Ny faktura.
2. Välj En faktura. Fyll i kundens namn, e-post och fakturaadress. För ett företag anger du också företagsnamnet.
3. Lägg till fakturarader med beskrivning, antal och pris. Kontrollera valuta, moms, fakturadatum och förfallodatum.
4. Välj Förhandsvisa PDF för att läsa fakturan innan den skickas.
5. Välj Spara utkast om du vill fortsätta senare. Ett utkast är redigerbart, saknar fakturanummer och har inte skickats.
6. När uppgifterna är klara, välj Skicka faktura. Bekräfta mottagare och belopp i rutan som visas. Först då sparas fakturan, får sitt nummer och skickas. Avbryter du sparas ingenting.

En manuell faktura ger inte automatiskt tillgång till en kurs. Kursåtkomst och fakturabetalning via ett erbjudande är separata flöden.

Se om fakturan har gått iväg

Väntar på utskick betyder att fakturan ligger i kön. Skickad betyder att utskicket har gått iväg. Levererad visas när leveransen har bekräftats. Ingen av dessa betyder att kunden har betalat.

Du kan öppna fakturans PDF i listan. Använd Skicka för att skicka en utfärdad faktura igen. Markera den som betald först när du har kontrollerat betalningen.

Återanvänd en faktura

Välj Duplicera i fakturans meny (…) för att börja en ny faktura från en tidigare. Kund, rader, moms och texter följer med, datumen blir nya och fakturan får inget nummer. Ändra det som behövs innan du sparar eller skickar – originalet påverkas inte.

Återkommande fakturor

Välj Återkommande månadsfakturering när du skapar fakturan. Ange första månad och om avtalet ska löpa tills det stoppas eller gälla ett bestämt antal månader. Spara och granska utkastet innan du aktiverar det. Under Kommande kan du granska kommande fakturor. Aktivering innebär framtida utskick; ett sparat utkast gör det inte.

Låt din AI förbereda fakturan

I hjälpcentret kan du söka efter ”skicka faktura” och välja Be din AI göra det. Uppdraget visas för dig innan det skickas. Ange kund, vad fakturan gäller och belopp. AI:n ska läsa arbetsytans uppgifter, förbereda ett utkast och invänta din bekräftelse innan fakturan skickas.

Se även Skapa erbjudanden och Hjälp och din AI.